Faktura za wizytę: czego nie robi narzędzie
4appointments nie wystawia faktur, ale dane wizyt można wykorzystać do rozliczeń.
Płatności i potwierdzone rezerwacje
Wiele firm chce, by za wizytę od razu powstawała faktura. 4appointments jest narzędziem do rezerwacji i nie wystawia faktur, paragonów ani innych dokumentów księgowych. Poniżej opisano, co panel daje do rozliczeń.
Rezerwacja w 4appointments to wpis w kalendarzu z usługą, specjalistą, terminem i danymi kontaktowymi klienta. Nie ma w niej pól na dane do faktury, takich jak NIP czy adres firmy, a narzędzie nie generuje dokumentów w formacie PDF dla klienta.
Do rozliczeń można użyć listy rezerwacji, którą da się wyeksportować do CSV, XML lub PDF. Zawiera ona to, co zapisano w rezerwacjach, więc stanowi ściągawkę przy wystawianiu dokumentów w osobnym programie. Eksport przydaje się na przykład na koniec miesiąca, gdy trzeba zestawić wizyty z wystawionymi dokumentami.
Raporty pokazują szacunkowy przychód na usługę, liczony według cen z cennika dla wizyt oznaczonych jako płatne. To zestawienie pomocnicze, a nie ewidencja sprzedaży ani podstawa do rozliczeń z urzędem.
Fakturę wystawia się w osobnym programie do fakturowania, według własnych zasad firmy i obowiązujących przepisów, a w razie wątpliwości warto zapytać księgowego. Plany 4appointments obejmują dostęp do innych aplikacji ekosystemu 4b2b, między innymi do fakturowania 4invoices.net, ale mają one osobne dane i nie przejmują wizyt automatycznie.
Ręcznie prowadzona lista klientów (imię i nazwisko, e-mail, telefon) pomaga zebrać kontakty, lecz nie zastępuje danych do faktury.
Warto zapamiętać
- ✓4appointments nie wystawia faktur, paragonów ani innych dokumentów księgowych
- ✓Listę rezerwacji można wyeksportować do CSV, XML lub PDF
- ✓Raport przychodu jest szacunkowy i opiera się na cenach z cennika
- ✓Fakturowanie odbywa się w osobnym programie, z osobnymi danymi
Najczęściej zadawane pytania
Czy muszę wystawiać fakturę za każdą wizytę?+
To zależy od wymagań klienta i przepisów obowiązujących firmę. Narzędzie nie wystawia dokumentów, więc zasady należy ustalić z księgowym i prowadzić dokumentację poza 4appointments.
Czy dane wizyty trafiają do programu do fakturowania?+
Nie automatycznie. Plany dają dostęp do innych aplikacji ekosystemu, ale mają one osobne dane, więc potrzebne informacje trzeba przepisać lub użyć eksportu listy rezerwacji.
Powiązane przewodniki
Potrzebują Państwo porządku w rezerwacjach?
4appointments zbiera wizyty w jednym kalendarzu i pozwala je wyeksportować. Pierwsze 12 miesięcy bezpłatnie, bez karty; plany od 1 do 8 € miesięcznie.
Wypróbuj 4appointments