Як виставити рахунок за онлайн-запис
Рахунок формується автоматично після підтвердження запису, або ви виставляєте його вручну з панелі.
Платежі та підтверджені записи
Виставлення рахунку за онлайн-запис може бути автоматичним або ручним — залежно від типу ваших клієнтів (фізичні чи юридичні особи) та податкових вимог.
Якщо ваші клієнти — фізичні особи (B2C), зазвичай достатньо квитанції чи касового чека. 4appointments може автоматично формувати документ про підтвердження оплати за кожною карткою транзакцією.
Якщо клієнти — компанії (B2B) і потребують податкового рахунку, можна скористатися інтегрованою системою виставлення рахунків. У панелі ви обираєте запис і виставляєте повноцінний рахунок із податковим номером та реквізитами компанії-клієнта.
Рахунки, які ви виставляєте, можна завантажити у форматі PDF або, за відповідних налаштувань, автоматично надіслати клієнтові електронною поштою після візиту.
Для повної інтеграції з електронними рахунками (обовʼязкової для B2B у багатьох країнах) знадобиться окрема платформа виставлення рахунків (наприклад, 4invoices.net чи інші рішення), яка вміє інтегруватися з даними записів.
Ключові моменти
- ✓Електронна квитанція формується автоматично під час оплати карткою
- ✓Ручний рахунок виставляється з панелі кількома кліками
- ✓Податкові дані клієнта підставляються автоматично з його профілю
Поширені запитання
Чи потрібно виставляти рахунок за кожен запис?+
Залежить від вимог клієнта та місцевого законодавства. Фізичні особи можуть вимагати чек чи квитанцію. Компаніям потрібен податковий рахунок.
Як бути з ПДВ у рахунках за записи?+
Якщо ви зареєстровані платником ПДВ, інтегрована система виставлення рахунків сама розраховує й додає ПДВ у рахунки, які ви виставляєте. Щодо правильного налаштування проконсультуйтеся з бухгалтером.
Пов’язані посібники
Потрібне виставлення рахунків, інтегроване із записами?
4appointments інтегрується з платформами виставлення рахунків — рахунки формуються автоматично для кожного оплаченого запису.
Спробувати 4appointments